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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💌，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥾🩰🧡，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍏💯🥑。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥥👢💛💓，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🩱👢👝🤍，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🍋🍋，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、展望7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金(jin)、行(xing)业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规模低位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可跟踪(zong)资金(jin)有望继(ji)续温(wen)和净流入(ru)，结构上市场风偏(pian)改善后融资(zi)资金有(you)望延(yan)续(xu)净流入，行业类ETF也(ye)有(you)望继续活跃。

2、一位接近Meta的消息人(ren)士則(zé)證(zheng)實(shí)，該(gāi)公司一直在加強(qiáng)研究人員(yuán)的招聘(pin)，尤其(qi)關(guān)註來(lái)(lai)自OpenAI咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的人才。還(hái)有一(yi)位消息人士透露，儘(jǐn)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)Meta的主要競(jìng)爭對(duì)手，但該(gai)公司與(yǔ)Meta的文化不太契郃(hé)。