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新(xin)消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的(de)茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包(bao)、个性化定制(zhi)高效(xiao)服、餐预制菜、连锁(suo)品牌杂(za)货店等细分领域；另(ling)一方面是情绪消(xiao)费，包括缓压治愈、精品创意、情(qing)感(gan)陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注(zhu)的(de)扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健(jian)型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预(yu)售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内(nei)市场，在外部环境复(fu)杂多变的背景下也(ye)在增强韧性。如果对国内(nei)新消费(fei)板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见(jian)底后(hou)脉冲向上，功能(neng)性服饰、小家电、体育和户外(wai)用品等板块(kuai)优(you)势明显(xian)，新消费板块的贸易不可替代性在(zai)新世纪以来逐步走强，服务机器(qi)人、宠物食品、珠宝首饰钟表(biao)等新消费产品在全球(qiu)贸易链(lian)中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导(dao)链条的(de)宏观(guan)风险。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传(chuan)导链条的风险。可能是美国经济下行(xing)超(chao)预期，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供(gong)需格局(ju)改善拐点(dian)可能(neng)推(tui)后。另外(wai)，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐(le)观预期发酵的过程。而(er)预期提升、市场上涨后(hou)，验证(zheng)的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🥕🍓🥻，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面🥕🍌💕🍋。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🥬🥦💗。

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1、創(chuàng)新藥(yào)行情還(hái)能(neng)火多久？《每(mei)日經(jīng)濟(jì)(ji)新聞(wén)》記(jì)者將(jiāng)這(zhè)一問(wèn)(wen)題(tí)抛給(gěi)了10多名受訪(fǎng)者。二級(jí)市(shi)場(chǎng)的行情或許(xǔ)昰(shì)不確(què)定的，但中(zhong)國(guó)創新藥從(cóng)(cong)license in（許可引(yin)進(jìn)）到持續(xù)license out（對(duì)外授權(quán)）的(de)産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級之路，才剛(gāng)剛開(kāi)始。

2、市場(chǎng)銷(xiāo)售(shou)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相(xiang)關(guān)商品快速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比上(shang)月加(jia)快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品以舊(jiu)換新政筴(cè)持續(xù)(xu)顯傚(xiào)，限(xian)額以上單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)(he)音像器材(cai)類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零(ling)售額分(fen)彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。