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尽管关税带来(lai)的风险边际缓解(jie)，但产业链的稳定性成为制约行业(ye)复苏的首要(yao)问题。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性(xing)凸显：巴斯夫在欧(ou)洲和北美(mei)，本地制造产品(pin)的(de)销售额份(fen)额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地(di)生产产品(pin)），在亚太(tai)地区以及南美、非洲和中东地区，本(ben)地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链(lian)稳定，因此关税政策变动对公司的直接影(ying)响有(you)限(xian)，但(dan)市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带(dai)来的间接影响不(bu)可忽视，公司表示(shi)目前仍难以(yi)评估当前关税及反制对公司(si)业务带来的全(quan)面影响。

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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升🥻🍌、港股扩容带来趋势性增配环境下🍓，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升👛。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融🩲、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置🥬。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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