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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👙。

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1、主要观点：对于(yu) 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不(bu)锈钢结构(gou)性过剩压力得以缓解，重点(dian)在于关注需求端是否有超预(yu)期走弱以(yi)及成本运行(xing)走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元(yuan) / 吨。

2、展(zhan)望(wang)7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和(he)增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。