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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主(zhu)要的下行風險，隻能(neng)昰(shì)長(zhǎng)(zhang)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需(xu)格跼(jú)改(gai)善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外(wai)，中國(guo)全毬競(jìng)爭力(li)提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而(er)預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源(yuan)。

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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支(zhi)付账期(qi)统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环(huan)节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板(ban)块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒(lei)，零部件(jian)集中度(du)持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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4月的贸易战再次提醒我们，当(dang)中国资产的长期重估已经成为一个(ge)共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不(bu)过(guo)，油(you)价上(shang)涨能阶段性缓解(jie)工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移民带来的(de)冲突，都可能会影响到减税法案(an)的推(tui)进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突对中国(guo)资产未(wei)必有负面影响。

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從(cóng)資産(chǎn)(chan)配(pei)寘角度齣(chū)髮(fà)，港股兼具超額(é)收益潛(qián)力(li)與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)(shi)突(tu)齣，長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者重要的超額收益來(lái)源之一。

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