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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加(jia)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推(tui)動港(gang)股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全(quan)年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)，海外(wai)區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外資配寘(zhi)比(bi)例有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)(hui)陞。

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燃气主要受(shou)益(yi)于国际气价中枢回落，城燃企业成(cheng)本下行，同时顺价机制落(luo)地，购销价差回归正常(chang)区间，推动(dong)企业毛差(cha)修复，二季度盈(ying)利有望改(gai)善。电(dian)力方面，容量电价补偿机制落地，相关(guan)收(shou)入或有(you)提升(sheng)，同(tong)时用电需求(qiu)稳健增长，全国(guo)重点电厂日均发电量同比降幅(fu)收(shou)窄，供给端受(shou)益于煤(mei)价下行，成本(ben)下降驱动(dong)盈利改(gai)善。

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焦煤，供应(ying)方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤(mei)累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分(fen)省(sheng)份来看，山西、内蒙、陕(shan)西以(yi)及新疆等产煤大省以及(ji)地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原(yuan)煤(mei)产量同比增长13.6%。焦煤价格(ge)低迷(mi)，进口量(liang)总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨(dun)，同比减少7.17%，其中进口蒙(meng)古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的(de)量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高(gao)，上半年最(zui)高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最(zui)高水(shui)平(ping)，焦炭开工也有所走高，1-5月(yue)份全国焦炭累计产(chan)量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，对于焦煤需求有所增(zeng)加，但是低(di)于焦煤供应增速。目前焦煤下游(you)采(cai)购节奏松弛，焦煤库存(cun)多在上游煤矿积累，安全生产以及部(bu)分煤矿顶库使得部分煤矿停(ting)产减产，但是国内焦煤生产(chan)以及进口(kou)均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦(jiao)煤经过(guo)上半年的下跌后价格较低，部分煤(mei)矿(kuang)生产已(yi)经出现亏损，价格低(di)位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体(ti)或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润(run)变化。

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