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田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修(xiu)复窗口。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大(da)类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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