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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛，成长价值或相对均衡。具体来说🍆🥾🤬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍍🧅，大盘风格略占优🥒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅😡，对短期市场或有扰动🧡👗。第三🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝，关注7月政治局会议的表述变化😡👞🍑。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈🍊🌽，成长价值风格或相对均衡。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👠。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善💕💋😠。

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截(jie)麵(miàn)波(bo)動(dòng)率來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截(jie)麵(mian)波動(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉(zhuan)；最近一週中證1000指(zhi)數成分股橫截麵波動率環比(bi)上(shang)週下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。近一(yi)箇(gè)季度看，滬深300指數橫截(jie)麵波(bo)動(dong)率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半(ban)年中下(xia)分(fen)位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境一般。

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2、► EPFR海外資(zi)金配寘比例：整(zheng)體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)(lai)增配(pei)科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體(ti)，減(jiǎn)持消(xiao)費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)(qiu)頭(tóu)(tou)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)(yang)也會(huì)披(pi)露主(zhu)動(dòng)資金對(duì)中國(guó)(guo)市(shi)場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主動(dong)資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比(bi)例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件與(yu)半導體，但減配消費、能(neng)源(yuan)與原(yuan)材料。