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美国钢铁：美国主要(yao)钢铁公司普遍预计2Q25盈利或(huo)环(huan)比改善，核心(xin)驱动因素为钢铁价格(ge)上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们(men)观察到近(jin)期美国钢(gang)铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布(bu)了自2024年7月以来(lai)的首(shou)份降价函，宣布热(re)轧卷价格(ge)下降20美(mei)元，随后(hou)又陆续发布三份降价函(han)，或反映(ying)下游服务(wu)中心和(he)贸易商对高价热轧卷(juan)接受度(du)有限，市场情绪趋于谨慎(shen)。我们(men)认为，在当(dang)前关税政策背景下，美国钢铁产业或受(shou)益于进口钢铁量减少、美(mei)国本土产能利用率或(huo)有(you)一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求(qiu)形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求(qiu)释放或受一定(ding)抑制(zhi)，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏(pian)中性判断。

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