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🏮行业配置层面🤬，相较于趋势跟随🧄👄🥭，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾，分别以25/3/20👅🧄、25/6/12为界👠🥬🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换😠👚💋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👗🥥🥦，除我们自5月以来持续强调的军工🩰🤍🍑、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍑、电网设备🍏、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😠；而另一方面，资金脉冲加速🍑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👘😻👠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍎、国产算力链💯👛🥭，以及近期明显涨价的存储🍋💋🤬👡、小金属👜。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛🧅🧅😡🍋👗，仍依赖科技产业趋势突破🍇😈。看好三个宏大叙事强相关资产💛，黄金、稀土和国防军工🥔🥿。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😻。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述🥻。华创证券研究所副所长张瑜认为💗💯🩳🧄，央行为“确定性”护航的思路仍未转变👚，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化💛，或者扩张的财政政策产生了加息的压力💯，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌💯🍇🍄，那么降准降息仍然值得期待。

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大类因子表现来看💗，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💞💛🧅💋、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、这次住院💔，钱凌洁注意到医院走廊上贴着介绍：“免陪照护服务”试点，以医疗护理员团队方式，为患者提供助餐🍏🍇🌽🧅、助洁、助浴等生活照顾服务💝🌽💓👠，每天收费120元左右。她观察到护理员的服务很专业，立即选择了这项服务🩲🍑。“父亲在医院有护理员照顾🩰👠🥦💘，我回家好好睡了一觉。”钱凌洁终于松了一口气👚👘🥾。

2、落实《中国***不合格党员组织处置办法》💖🍍🍊，严肃稳妥处置不合格党员，全面准确查核问题👚，客观公正作出处置决定🍆💖😠🍑，把教育贯穿组织处置工作始终；