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行业配置上(shang)，适度均衡配置，建议关注(zhu)有色金属(shu)、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注(zhu)：自主(zhu)可(ke)控、并购重组等。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的(de)收(shou)入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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