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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流(liu)出对外资(zi)持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高(gao)位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元(yuan)指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美(mei)元短(duan)期(qi)走强概(gai)率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与(yu)GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美(mei)国债务(wu)风险的(de)担(dan)忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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