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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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首先🍎，在客户结构上😻👙🥕，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌😈🧡。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元，收入占比分别达78.9%、82.1%、76.8%🩳🍏🤬。

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1👄、供给：周度印尼红土镍矿1.2%上涨1美元/湿吨至25美元/湿吨🥕🍓，1.6%维持55.8美元/湿吨；印尼镍矿升贴水维持27美元/湿吨，菲律宾镍矿1.5%和1.8%镍矿均小幅下跌0.5美元/湿吨至8.5和9美元/湿吨，0.9%镍矿维持14.5美元/湿吨🥦；6月预计一级镍产量环比下降3.4%至34150吨🩱；镍铁市场成交相对冷清🤬💗🧡，参考招标价格940元/镍点；中间品交易活跃度持平🍌🤬🥝🥕，MHP及高冰镍现货价格平稳。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%👠🧅👘、130%，有友食品😻🥑🧡🍈、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%💋🍒🍎🍑。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台💯🩲😻、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%👜🍒。

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1、中国保险资产管理业协会发布(bu)的《中国保险资产管理业(ye)发展报(bao)告（2024）》显示，截至2023年末，保(bao)险(xian)资(zi)管公司管(guan)理系(xi)统内保(bao)险资金20.36万亿元，占比67.63%；管理(li)第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万(wan)亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。

2、把钱花在对你最有价值的事(shi)情上。对我来说，没有(you)什么比购买自由更有价值 —— 时间的自由、选择的自由。你可以通(tong)过(guo)拥有能够最终支付所有开支的资金和投资来(lai)实现这一点。