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春节期间的黎里古镇也还是有些冷清💔💕🩰，不用花功夫就在河边找到了金家老宅🍉，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住家。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事。幸好厅堂保存完整🥭💕💋，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头👗🥬。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡(dang)市的特征(zheng)有：估值位(wei)置偏(pian)低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃(yue)，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有(you)望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素(su)，现在宏观(guan)高频(pin)数据和(he)新(xin)增政策的催化并不明显，突破(po)前可(ke)能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形(xing)成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👚🎒👅。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧(you)日益明显。由于去年下半年出口(kou)基(ji)数较高(gao)，同时今年上半年(nian)受(shou)关(guan)税扰(rao)动影(ying)响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大(da)。从当前的货物贸(mao)易吞吐量来看，已转为零(ling)增长左右。

2、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🍒，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池🩰🌽、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对😠。