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摩根士丹利基金表(biao)示，当前全球仍然处于降息的大周期(qi)中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并(bing)不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看，接下来有三(san)个方向(xiang)值得重视：一是科技成长。过(guo)去(qu)一段时间科技(ji)较(jiao)为低迷，主要是风险偏好未能持续提(ti)升，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位(wei)，AI为(wei)长期趋势，产业逻辑强(qiang)；二是中(zhong)国制造，包括高端(duan)机械(xie)、汽车、军工甚至医药等，其中优(you)质的公司需要重视；三是新(xin)消费，部分公司(si)不但牢牢占(zhan)据国内市场主导(dao)地位(wei)，海外市场拓展也(ye)极(ji)为顺利，成为上市公司业绩的新增长点(dian)。

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还有一点需(xu)要特别提一下，就(jiu)是去年央行新创设的(de)结构性货币政策工具——互换便(bian)利(li)（SFISF）政策(ce)带来的增量资(zi)金（允(yun)许符合条件的(de)证券(quan)、基金、保险公司以低流动性资产(chan)（如(ru)债券、股票ETF、沪深300成份股、公募REITs）为抵押，从(cong)央行换入高流动性资产（国债、央行票据），并(bing)通(tong)过质押融资获取低(di)成本资金，定向投入股票市场）。机构资金通过互(hu)换便利获取的融资成本仅为2%-2.25%，而高股息红(hong)利股的股息率普遍超过4%，形成稳定的套息空间，这(zhe)直接激(ji)励(li)险(xian)资(zi)加仓红利股以覆盖资金成本并增厚收益。

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1、美国一再强调它没有参与以色列的(de)进攻行动，但美国是否会加入(ru)任何针对(dui)伊朗(lang)的军事行(xing)动仍是一(yi)个问题，专家称以(yi)色列缺乏(fa)摧(cui)毁(hui)伊朗位于福尔道（Fordow）的关键核设施的火(huo)力。

2、风险：①外部风险：日本经济与美国经济🌽🍅、日本股市与美国股市之间存在较高相关性🍋👘🥒💌🧄，若美国经济、美国股市出现负面因素🧡👄🍆，届时日本经济、日本股市或在中短期内也受到一定影响。②内部风险：日本的实际工资同比无法转正🍍、内需偏弱的风险。③灾害风险：日本处于多板块交接之处、随时需留意地震等自然灾害的影响。