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展望2Q25，为传统消费电子淡季，考(kao)虑到关税不(bu)确定性(xing)扰动苹果(guo)拉(la)货(huo)节奏，我(wo)们认为2Q25或有提前拉(la)货；安卓方面，中国市场国补(bu)影响逐渐减(jian)弱，整体表现预计相对平淡。

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1）中东地缘局势扰动风(feng)险偏好，但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身的结构。本周五A股、港股指数普(pu)遍回(hui)调，避险情(qing)绪推升能源(yuan)、贵金属、军工上涨，但(dan)中东局势对国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。从风(feng)险溢(yi)价来看，在中(zhong)美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场(chang)情绪的冲(chong)击修复后，风(feng)险溢价进一步下行还(hai)需要(yao)经济(ji)基本面或增(zeng)量政(zheng)策的持续(xu)发力；结构上(shang)来看，前(qian)期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道(dao)快(kuai)速轮动，部(bu)分获利(li)盘存在(zai)止盈需(xu)求。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛👗，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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1-5月份，全国城镇调查失业(ye)率平均值为5.2%。5月份，全国(guo)城(cheng)镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业(ye)率为(wei)5.0%；外来户籍劳动力(li)调查失业率为5.0%，其中外来农业户(hu)籍劳动力调查失(shi)业率为4.9%。31个大城市(shi)城镇调查失业率(lv)为5.0%，比上月下降0.1个百分点。全(quan)国企业就业人员周平均(jun)工作时间为(wei)48.5小时。

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1、中东局势升(sheng)级消息频(pin)传，国防军工、通用航空(kong)等午后急速(su)拉涨，航空装备(bei)、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾(yu)16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝(bao)（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

2、關(guān)鍵(jiàn)在于特朗(lang)普作爲(wèi)全毬(qiú)咊(hé)平締(dì)造者的承諾(nuò) —— 或者如他在 1 月份的就職縯(yǎn)説(shuō)中對(duì)人羣(qún)所説，要 “爲一(yi)箇(gè)充滿(mǎn)(man)憤(fèn)(fen)怒、暴力咊完全不(bu)可預(yù)測(cè)(ce)的世界帶(dài)來(lái)新的糰(tuán)結(jié)精神”。