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有券(quan)商人士分析(xi)称，此次(ci)直接(jie)收购福可(ke)喜玛控股权，意味着(zhe)仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此(ci)外，随(sui)着AI数(shu)据中心带(dai)宽密(mi)度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密(mi)度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接(jie)器的(de)核心构造元素，其需求也呈现快速(su)增长。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）🥑🥻😈😻；2）国内**政策力度加大提振终端需求🩲😠👛👝、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）🥒🍌🍉🥭。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🍑👛🍅🍆。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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最后🥭，物价企稳尚需时日🍓🍉。物价稳定是央行的货币政策目标🍄🥬，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况🍊👗。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响🍓。增加货币供给🌽，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张🍏👗🧅🩳，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显🩲💛🩰，物价的回暖还需要一定的时间。

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1、美股展望。风偏回升，科技趋势推升(sheng)下(xia)美股短期上行概(gai)率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂(zan)缓结束日）前美国关于(yu)对等关税的政策(ce)调整。

2、►  “流动性过剩”下资金(jin)寻求有限回(hui)报，进一步强化了结构性行情和(he)抱团。我们在(zai)前文提到，当前国内私人(ren)部门持续信用收缩的(de)症结(jie)不是钱不够多或利率绝对(dui)水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上(shang)，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅(jin)规模创历史新高，与GDP的差距也是历(li)史新高(gao)，145万亿人(ren)民(min)币的储蓄规模也是(shi)历史高点。利率水平不仅是历(li)史低点，在全球范围也接近最(zui)低。与此同(tong)时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接(jie)近零，也提供了相(xiang)当(dang)充裕的流(liu)动性环境(jing)。之所以出现这种情形，与金管局(ju)为了对冲港币此前(qian)触及强方7.75后，自动触发(fa)的(de)操作机制有直接(jie)关(guan)系。但更重要的是(shi)，本(ben)轮投放的规(gui)模和速度都远超历史正常水(shui)平，5月2日至5月6日短短4天内(nei)四次投放港币，累计注资(zi)1294亿(yi)港币。金管局无(wu)法(fa)决定是否要操(cao)作以及何时(shi)操作，但可以决定如何操作。不过短期(qi)来看(kan)，Hibor难以更低(di)，流动性或边际收紧，近期随(sui)着港元再(zai)度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。