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克拉克表示，这也对极端(duan)的投资组合配置产生(sheng)了影响。研究显示，401（k）投资者中完全(quan)不配置(zhi)股票的比例降至(zhi)历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👿，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩳，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧅💗🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕👜💔👚🍓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥥👙、风电🍏、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🤍、电网设备🍓、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍈🩰；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👞，短期风格层面继续关注科技🍑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🌽😡🩱💔，以及近期明显涨价的存储、小金属🍉🍓🥑💘。

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▶ 结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存(cun)周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👜、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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