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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比(bi)更(geng)高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息(xi)，美(mei)元(yuan)指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股(gu)更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前(qian)来看，美元短期(qi)走强(qiang)概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政(zheng)部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性。历史总是惊人地相似——2018年加拿大主办G7峰会时🧅🍋，特朗普提前离场并公开羞辱时任总理特鲁多。如今渥太华大学国际事务专家罗兰·帕里斯的评价颇具代表性：“只要特朗普不掀桌子🥻🍉，这次峰会就算成功”。值得注意的是，加拿大特意延长了会期，为各国领导人创造更多与特朗普双边会晤的机会，这种“化整为零”的外交策略折射出对美关系的谨慎态度🍇🍅🍉👝。