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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💝；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍊。前期市场中枢本就偏高🍌。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥒。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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下半年尿素农业(ye)需(xu)求力度将(jiang)较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋(qiu)季肥(fei)生(sheng)产(chan)以高磷肥为主，对尿素等(deng)氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他(ta)下(xia)游如板(ban)材、三聚(ju)氰胺等行业因终端地产(chan)拖累，预计难有超(chao)预期表现。因此，下半年尿素消费增速将(jiang)明显回落，预计全年消费增幅在(zai)4.5%-5%区间，这意(yi)味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同(tong)比增幅，全年消费水(shui)平大概在6343.15万吨至6373.5万吨(dun)区间，与全(quan)年(nian)约7000万吨的产量相比仍偏低(di)626.5-656.85万吨(dun)。

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如何看待今年上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股(gu)市場行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投(tou)資(zi)機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)基金報(bào)記(jì)者(zhe)採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)(hui)添富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)(wei)、中歐(ōu)港股通精選(xuǎn)基金經理(li)付倍佳、富國基金旂(qí)下港股(gu)通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股(gu)通精選基金經理許(xǔ)(xu)廷全、平安醫(yī)藥(yào)精選股票基(ji)金經理週思聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值基金經理唐晨，共(gong)衕(tòng)把衇(mài)下(xia)半年港股市場行情咊(hé)投資機會。

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一面是保险中介业务流量“退潮”💕🍎😡💯，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演👢。截至2025年6月，轻松健康集团👗🍍、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局🌽👞🍇。与此同时，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场👗，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损💖😻、用户流失的业务困境。

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1、此前的6月(yue)24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到(dao)非独立董事杨国安、董贤庭、郭(guo)惠浒提(ti)交的书面(mian)辞职(zhi)报(bao)告，辞职报(bao)告自送达董事会之日(ri)起生效。杨国安因工作原(yuan)因申请辞去公(gong)司(si)第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门(men)委员会的(de)相关职务，董贤(xian)庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在(zai)董事会各专门委员会的相(xiang)关职务。辞职后(hou)，杨国安、董(dong)贤庭、郭惠浒均(jun)不在公司担任任何职务，其(qi)确认与(yu)公司董事会(hui)无不(bu)同意见，亦无任何其他事项需要(yao)提请公司股东(dong)关注。截至本公告披(pi)露日(ri)，杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒(hu)均(jun)未持有公司股份。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导(dao)体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。