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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧄💯🥔，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👝👜🥬💕🥥，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥦👠💖🌽🌽、光模块🍄、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💛👠🍎，建议重点关注字节生态链公司🍎💓🍍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👠、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💖，但需要耐心等待🧡🥦👄🥭。

2、中东局势升级消(xiao)息(xi)频(pin)传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截(jie)至收盘，国防军工、石油石(shi)化是(shi)31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工(gong)获主力净买近50亿元，高居(ju)全行业之首。