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当地时间6月15日晚👅👞👗🍏，以色列国家安全总局（辛贝特）负责人罗嫩·巴尔宣布辞职💘🩱。今年3月21日👜，以色列**一致决定，解除罗嫩·巴尔辛贝特局长的职务👄🍒，此举引发多方反对。随后💋🥾，以色列高等法院发布临时禁令🥻💋🍓🍈🥔，“冻结”以**解除巴尔职务的决定。针对**决定🩰🥝👗，巴尔曾向高等法院表示🥒🍉🥒，该决定并非出于专业考量，而是因为总理内塔尼亚胡希望他在一系列问题上忠于总理本人。

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行业(ye)配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价(jia)格低位(wei)运(yun)行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免(mian)或全面技术封锁(suo)松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定(ding)了政策稳定基础。尽管还未公(gong)开细节，但(dan)该协议的核心在于逐(zhu)步恢复互利贸(mao)易秩序，而非一蹴(cu)而就解(jie)决所有分歧。我们(men)认为此次中美伦(lun)敦会谈的意义(yi)在于(yu)恢复高层(ceng)政策对话、防控政策路径多变，而(er)非(fei)立即实现全面协议。

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瑞穗银行高级分析师Asuka Tatebayashi表示🍋😠，若未能在加拿大达成协议可能不会对日本经济产生直接影响，但关税持续存在最终会拖累经济增长。瑞穗信息综研在4月的一份报告中估计👗，关税可能会使日本今年的国内生产总值（GDP）减少0.9%🧡🍇👿🍌。

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1、美国财政部长斯科特·贝森特回应称，戴蒙过往也曾多(duo)次发出类似警(jing)告(gao)，不过这些警告并未成为现实。有观察人士则认为，戴(dai)蒙是在向摩根大通员工传递信号，提(ti)示他(ta)们对债券投资风险保持警惕，避免(mian)因过度(du)承担风险而遭受(shou)损失。

2、银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%💘👢🍄💓，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间🩰，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%💓💝🩲💌👚，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复🥿。