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5月18日💔👘🥿，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品😈😡👄。该产品清盘前由季成翔🍏、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风(feng)格的波(bo)动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链(lian)，算力供应(ying)链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要(yao)持(chi)续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险(xian)资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可(ke)能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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1、【数据·估值】本周(zhou)整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上(shang)行0.1，处于历史估值水平(ping)的51.7%分(fen)位(wei)数。本周指数估值多(duo)数(shu)下降，其(qi)中，汽车(che)、国防(fang)军工和有色(se)金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材(cai)料估值(zhi)跌幅(fu)居前。

2、最后🍊🥥🥝🩱👢，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%🍎🍇🥬，2024年也仅微升至17.7%🧡😈🍈🧄。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🤬💟😠；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🤬，但整体毛利率依旧处于低位。