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1、风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成(cheng)长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构(gou)性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。