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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长🍊🍍😠🥻；③投资者数量增长🩱、用户基数提升💛，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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我们继(ji)续提(ti)示，A股中期重回结构牛，仍依赖于(yu)科技产业趋势(shi)突破。短期科技超跌(die)反(fan)弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚(ju)共识，更可能需要等待基础层(ceng)突破，打开应用(yong)层(ceng)突破(po)空间。

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有了上面的分析，第二个问题其(qi)实也不难得到(dao)答案。首(shou)先，业绩(ji)确定(ding)性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持(chi)续(xu)下行的背景下非常高，这也意味着会有(you)非常多低风(feng)偏(pian)的资金(jin)追逐这类型资产。此外(wai)，在下半年经济底部探明前，基(ji)本面率先见底的行业会有比较多的(de)机会，如创新(xin)药、新(xin)消费、AI相关、有色(se)、非银(yin)，可能还有更(geng)多领域。虽(sui)然我(wo)们看到年内(nei)PPI创了新低，但剔(ti)除掉很多传统(tong)的能(neng)源、中(zhong)上游领域，其实很多行业的通(tong)缩格局是有缓解的，叠(die)加上(shang)游价格(ge)的调整，以及科技突破、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐(zhu)步(bu)走出盈(ying)利低谷。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀(xi)土、核电设备等(deng)安全(quan)资(zi)产，建(jian)议适度配(pei)置并密切关(guan)注政(zheng)策节奏；二是恒生科技指(zhi)数、中资(zi)服(fu)务(wu)器、算力基础设施及部分半导(dao)体(ti)设备公司(si)，兼具主题催化(hua)与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类(lei)债(zhai)属性资产，实现资金避险与低波动配(pei)置。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性🍎👅🧄。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🩲，未来能否保持回暖态势，仍需观察💌👜👢。