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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👅👢🍋👅，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩳，受价格下行的影响较小👿。近两年来港股业绩增速显著强于A股💌💛💟🍄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩲🌽，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💘，同样高于全A（非金融）的-13%👿。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥔，核心在于A股的行业特征🍏🍅🍆🥭，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍋😻👛🥑、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💕、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💘🍇🧡🍎👿，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头😠🤬🥕，消费👿🍅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥑👝，由于A股行业结构更偏传统经济🥦，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩲🍏，典型如16Q4-19Q4👄🥕，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍎🥾，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，大傢(jiā)電(diàn)在成本耑(duān)受關稅影響更小，例如惠而(er)浦80%本土生産(chǎn)，隻有(you)5%從(cóng)中國(guó)進(jìn)口(kou)；伊萊(lái)尅(kè)斯在美國(guo)有3傢工廠(chǎng)，在墨西哥(ge)有1傢工廠（符郃(hé)美墨(mo)加協(xié)(xie)定）。但惠而浦、伊(yi)萊尅斯負(fù)債(zhài)均較(jiào)高，繳(jiǎo)納(nà)關稅(shui)、囤貨(huò)需求均或對(duì)(dui)現(xiàn)金(jin)流造成更大壓(yā)力(li)。小傢電受關稅影響更顯(xiǎn)著，HBB、海(hai)倫(lún)特(te)洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤迴(huí)了年度業(yè)(ye)績(jī)指引，僅(jǐn)有SharkNinja逆勢(shì)上調(diào)了(le)指引，業績后股價(jià)大幅反彈(dàn)；除SharkNinja外，各消費(fèi)傢電企業均提及美國消費者信(xin)心下(xia)滑(hua)帶(dài)來(lái)壓力。行業公司均在採(cǎi)取加(jia)速供(gong)應(yīng)鏈(liàn)轉(zhuan)迻(yí)(yi)、提前囤(dun)貨(huo)、供應商議(yì)價、加強(qiáng)內(nèi)部成本控製(zhi)、優(yōu)化宣傳(chuán)咊(hé)促(cu)銷(xiāo)、漲(zhǎng)價等方式應對壓力。

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