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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心(xin)因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好(hao)受(shou)挫；2）关(guan)税影响下国内经济承(cheng)压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不确(que)定(ding)性；4）区别于第一轮(lun)科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的(de)新叙事。在(zai)这些因素的(de)扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的体现是(shi)融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态，表(biao)现相对无序。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

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【观策·论(lun)市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当(dang)地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会(hui)压(ya)制全球市场风险偏好，全球风险资(zi)产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属(shu)等大(da)宗商品价(jia)格，进一步可能(neng)传导(dao)影响化工(gong)、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突(tu)不确定性引(yin)发的市(shi)场避险情绪可能促使(shi)资金(jin)流向红利等防御性板块(kuai)；其中油气与贵金属(shu)（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突(tu)爆发后中东地区(qu)航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将(jiang)会推高运(yun)力成(cheng)本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司(si)将具备较好的投资机会(hui)。从披露中报业绩预告来看，仅(jin)主板强制要求披(pi)露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日(ri)-7月15日业绩(ji)预告(gao)向好率较高的行业或(huo)是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日(ri)历效应，大盘(pan)成长风格、创业板指数在收益率上表现(xian)较(jiao)好。

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噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯尼姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又(you)一架以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)(dou)機(jī)被伊朗防空(kong)部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)(ju)報道，擊(ji)落地點(diǎn)位于(yu)伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭機中彈(dàn)射逃生。

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据多名知情官员透露💟，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑。这些官员称👅🍅💞，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争🩲💌🍄，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素🍋。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击，但他事后表示支持这一努力👡💖😈，并清楚地知道该计划正在酝酿中👡。

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1、由于限(xian)额以上批发和零售业、住(zhu)宿和餐饮业企业(ye)（单位(wei)、个体户）范围每年发生变化，为保证本年数据与(yu)上年可比(bi)，计(ji)算限额以上(shang)单位(wei)消费品零售额等各项指标同比增长速(su)度所采用的(de)同期(qi)数(shu)与本期的企业（单位、个体户）统计范围相一致，和上年公布的数据存在口径差异。主(zhu)要原因是每年(nian)都有部分企业（单位、个(ge)体户）达到(dao)限额标准纳入调查范围(wei)，同时也有部分企业（单位、个体户）因规(gui)模变小达不到限(xian)额(e)标准退出调查范围，还有新开业、破(po)产、注(zhu)（吊）销企业（单位、个体户）的影(ying)响。

2、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务🥝👛💟💔，但现在计划取消合作计划💛，转而与Scale的竞争对手进行谈判💞。微软也在考虑减少与Scale AI的合作🥭。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定，但并没有完全结束供应合同。