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国信证(zheng)券提示称，从大类资产配置角度看，短期可关注贵金属、原(yuan)油相关品种的避险逻辑投资机(ji)会(hui)。该(gai)机构表(biao)示，石油供给(gei)端约束(shu)收紧和黄金贵金(jin)属避险属性逻辑叠加，两类商品后续表现有望保持韧性。从弹性角度看(kan)，能源强于贵金(jin)属；从确定性角度看，贵金属强于能源。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🩲，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👙🍉🍎👗，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩲🍆，跌幅更深🥦🧄。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥝🥾，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😡，外资加速流出🍄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👚🍋🍑👡，AH溢价指数从129升至151💗😻🧅🥻。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👿👄💕，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👝🧄🍆🍆，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍋，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍄🍅👞。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧡，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🤍💟。

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