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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期💓，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升💟🍌。要形成增量资金正反馈机制🩲🍈😡，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🧡🍑，从过去五年密集成交区域来看😡👡，上证指数扭亏阻力为3450点左右👢💌👄，而WIND全A指数为5400点左右。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👿💘👚🍍；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👝💘🥑；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💗，会造成一定的估值收缩🥕🥒；四是减持与再融资。

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综合(he)来看，短期新(xin)消费(fei)与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创(chuang)新药，估值层面科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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談(tán)及此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名(ming)接近開(kāi)(kai)源證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企(qi)業(yè)連(lián)(lian)續(xù)聘任衕(tòng)一(yi)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)(wu)所原則(zé)上不能超過(guò)8年，所以該(gāi)(gai)髮(fà)行人(ren)要更換(huàn)會計師事(shi)務所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)(bao)IPO。

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1、我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点(dian)中提到， A股(gu)的表现(xian)存(cun)在5年周期规律。每(mei)五(wu)年周期的(de)上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然(ran)阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五(wu)年的周期的上行周期如下图所示。

2、全球降(jiang)息空间再度打(da)开，A股“稳中向好(hao)”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和(he)油(you)价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金(jin)的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏(pian)好(hao)明显(xian)回暖(nuan)并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展(zhan)望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国(guo)内政策“稳增(zeng)长”也(ye)需(xu)要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬(tai)升。