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⚑ 大势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、撡(cāo)作層(céng)(ceng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週(zhou)漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先(xian)決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期(qi)建議(yì)關(guān)註業績(ji)確(què)(que)定性相對(duì)較高的(de)方曏(xiǎng)，比如海外算(suan)力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源(yuan)之一。

2、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗(wan)洗衣服，党的建设也要做这些事情”。