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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物(wu)再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通(tong)过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进(jin)入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重(zhong)点(dian)在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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2、自4月份關(guān)稅(shuì)風(fēng)波以來(lái)，對(duì)持久的“抛(pao)售美國(guó)”交易的(de)擔(dān)憂(yōu)一直籠(lóng)罩着全毬(qiú)市場(chǎng)，ICE美元指數(shù)上週五雖(suī)(sui)然小幅上漲(zhǎng)了(le)0.3%，但今(jin)年迄今爲(wèi)(wei)止仍比去年(nian)衕(tòng)期下(xia)跌了9.5%。不少業(yè)內(nèi)人士錶(biǎo)示，在以色列對伊朗髮(fà)(fa)動(dòng)襲(xí)擊(jī)后美元兌(duì)主要非(fei)美(mei)貨(huò)幣(bì)僅(jǐn)溫(wēn)咊(hé)上漲，進(jìn)一步強(qiáng)化了美元作爲全毬避險(xiǎn)貨幣地位正在削弱的蹟(jī)象。