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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💝。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👝🍈🩱，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥒，随后国家队积极入市👠💌、稳市政策陆续出台修复市场预期🍄🍊🥔🤬👜，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🍉💘🍒。两轮行情虽时空相似🧡，但板块轮动特征差异显著。

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1、宏观。海外方面，美国(guo)5月(yue)CPI表现超预期降(jiang)温，CPI同比上(shang)涨2.4%，略低(di)于预期的2.5%，但(dan)高于4月的2.3%；核心(xin)CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%，但高于前值(zhi) 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平，低于预期和(he)前值 3.1%。通胀超预期降温后，面对美债(zhai)发(fa)行压(ya)力，特朗普再次敦促美(mei)联储降息。下(xia)周美(mei)联储将召开(kai)6月议息(xi)会议，不降息在预期之内(nei)，市场(chang)更(geng)加关注美联储关于下半年通胀和货币政(zheng)策表态。国内方面，中国(guo)5月CPI同比降0.1%，环比由增(zeng)转降，PPI同比降幅(fu)扩(kuo)大至3.3%；中国5月按美元计出口同比增(zeng)长4.8%，进口下降(jiang)3.4%。。

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