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③投資者結(jié)構(gòu)：港(gang)股(gu)外資(zi)佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元(yuan)走弱(ruo)，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)(wei)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受益。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😈🩰🥿，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💟👗👡💞🥬，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👘🥭，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍋😠🥕、算力租赁等）值得重点关注👗；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💌💘🩲🥕👗，建议重点关注字节生态链公司😡🩲，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💘💖；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍌。

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1、週日在以色列，數(shù)據(jù)可(ke)能顯(xiǎn)示 5 月(yue)通脹(zhàng)從(cóng)一箇(gè)月(yue)前的 3.6% 畧(lüè)微降至 3.5%。在地區(qū)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)噁(ě)化的情況(kuàng)下，以色列央行已(yi)將(jiāng)(jiang)利率維(wéi)持在 4.5% 超過(guò)一年。

2、当以(yi)色列对伊朗核设施发动攻击的消息传来(lai)，油价瞬间暴涨12%。但历(li)史数据揭示了一个意外的真相：地(di)缘政治驱动的油价(jia)冲击往往比投资者想象的更加(jia)短暂，而真正的威胁可能潜(qian)伏在别处。