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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍒。之所以这样，一方面是因为👿👿👗，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🌽👝💛、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👞😻💔。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍓；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍋，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍎💛😻。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩰🍓。

2、综上💛😈，在经历了过去几年以来宏观风险的持续释放🥬👢🥻，股市风险收益比已经尤其明显，本轮政策底部已经探明🍉，股市目前的底部位置估值修复起来其实不需要真的等经济有多明显的反弹，理由或许是大家看到经济没有再惯性下行了（经济预期的稳定本身已经是最大的利好），或许是通缩开始缓解。目前我们需要做到的还是更有耐心👙🍉🍇😈，并做好自下而上的研究，可能就会收获好的结果👙🎒🍆。