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然而👜👞💞，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”，暗示 “这些人要么腐败💋💯，要么真的很蠢👗👘👙🍋，而他们本应是经济学家。”

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A股市场面(mian)临政策转向与业绩企稳(wen)的机遇。需求端稳住楼(lou)市、股市与供给端整治“内卷(juan)式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得(de)重(zhong)视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说🍅，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单🩲🌽，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越👠。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内👝，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out🤬。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈(lie)波动，标普500指数一(yi)度大幅下跌。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普(pu)500在过去两个月(yue)中反弹(dan)了20%，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此，关税的90天暂缓期将于7月8日结束(shu)，市场对贸易摩擦的(de)担忧并未(wei)完全消散。本周(zhou)中(zhong)美达(da)成的贸易休战框(kuang)架协议为双方(fang)争取了时间，但(dan)协议缺乏具体条款(kuan)，未来仍可能爆发新的冲突。

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1、这波行情什么时候会(hui)结束？前述(shu)长期关注(zhu)创(chuang)新药板块(kuai)的行业人士说，这个没法说得准。但可(ke)以确定的(de)是，现在跨(kua)国(guo)药企面临专利悬崖到期，必须要储(chu)备足够多(duo)的有竞(jing)争力的“弹(dan)药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个(ge)产品的交易价格更低，再加上中(zhong)国在临床研发效率上(shang)的优势，都让跨国药企心动。

2、具体板块配置上，AI推理算力及应(ying)用、TMT、军工、创新药等细分品种被看(kan)好。除A股资产外(wai)，港股长期投资价值显著(zhu)，或成(cheng)为投(tou)资者(zhe)获取超额收益的重要来源之一。