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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)陞(shēng)級(jí)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等午后急速拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地(di)麵(miàn)兵裝、軍工(gong)電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)(fei)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停(ting)，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高，截至收盤場內仍逆市漲踰1%。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关(guan)注通胀回归节奏和美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期变化；

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对于以伊冲突影响，我们(men)认为： 1）美股、A股和港股方(fang)面，地缘冲击影响偏短(duan)期，军工、大(da)金融板块相对受(shou)益。2）原(yuan)油而言，6-12月价(jia)格(ge)中枢可能(neng)高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡(xia)原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊(yi)朗(lang)亦为全球十大(da)产油大(da)国之一，关(guan)注两个变量对油(you)价的(de)推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金(jin)价(jia)或仍有新高可能。

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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下👅👄，我们预计终端需求或受一定影响💔👜🍊，2025年全球手机出货量稳中略增🩲，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升👿。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🥦💛，推动端侧AI硬件新一轮创新周期👗🥦👚🥦，带动平板、家居💌、汽车💌🧄🥑👡👅、工业等传统边缘计算的升级💔🍒👗，以及AI眼镜等创新硬件的面世🍒💖🤬。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升🍏，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🌽，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本🤬👢😈、中东👿🥭、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🍅，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

2、这其实是倒果为因的。毫无疑问🍍🥬💔，国内现在初等教育阶段的性别平等已经做得相当好，甚至由于女生往往更早熟🥔🍅😈、懂事，成绩表现更为优异🥝🥿👘，自身原因引起的辍学率也更低，但激励她们发奋读书的强大动力之一，正是她们想要通过自己的努力🥿🤬，逃离性别不平等的周遭环境。