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2、关注(zhu)汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈(ying)利触底后均有(you)回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞(jing)争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件(jian)板块的开(kai)支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供(gong)需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。