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危局中往往暗藏转机。当我们把目光投向短期阴霾之外，会发现东盟与中日韩地区正站在历史性机遇的入口。从全球视角来看，过去二十年🍎🥬💗，东盟与中日韩是全球增长的最大贡献来源，预计2030年前仍将保持这一经济引擎地位💯👄。

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当地时间6月15日11时许💕👄👘，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问。访问期间，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题。此外，他们还将讨论经济发展、气候和能源问题。

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焦煤方(fang)面，本周现(xian)货市场弱势运行，柳(liu)林低硫(liu)主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价格跌(die)10元/吨(dun)，蒙3精煤价格跌47元/吨，焦(jiao)煤(mei)2509期货价(jia)格下跌(die)4元/吨。供给(gei)方面，近期煤矿安全生产问(wen)题多有出现，安(an)全生产主题被有关部分多次提及，同时焦煤现(xian)货价格继续走弱(ruo)，部分煤矿企业(ye)库存较高，国(guo)内(nei)焦(jiao)煤生产产量小(xiao)幅回落(luo)，523家样本煤矿(kuang)原煤(mei)产量减少2.11万吨(dun)，精(jing)煤产量减少0.47万吨至74.06万吨(dun)/日；进口方面，蒙古焦煤(mei)通关量中位(wei)维持，供应整体边际回(hui)落。需求方面，终(zhong)端钢材需求季(ji)节性弱势，高炉铁水产量延续回落态势(shi)，焦炭(tan)第三(san)轮(lun)提降(jiang)落地后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开个率(lv)边(bian)际回(hui)落，对于 焦煤的现货需求有(you)所(suo)减(jian)少，上游出货仍旧较为困(kun)难，多以让(rang)利成交。库(ku)存方面(mian)，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存增加(jia)8.72万吨，精煤库(ku)存增加6.41万吨，独立焦企库存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增(zeng)加3.07万(wan)吨，港口(kou)焦煤库存减少1万吨，焦煤总(zong)库存减少12.37万吨，焦煤整体库存去化(hua)。综合来(lai)看，钢材需求季节性弱势，钢厂高炉铁水高位回落，双焦的需(xu)求更加疲软，近期安全生产问题被监管部门再(zai)提，同时焦煤现货价(jia)格疲软以及部分煤矿库存较高，部分煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主，下游焦(jiao)企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放(fang)缓，焦煤(mei)库存多在上游积累，下游库存水平延续回落，周内中(zhong)东局势扰动市场情(qing)绪，目前焦煤供需格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡运行态(tai)势。

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1、衕(tòng)時(shí)，中國(guó)咊(hé)(he)東(dōng)盟的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)也昰(shì)建立強(qiáng)大(da)伙伴關(guān)係(xì)的基石(shi)。1980年(nian)，歐(ōu)盟經濟槼(guī)糢(mó)(mo)昰中國的(de)10倍，如今兩(liǎng)者幾(jǐ)(ji)乎(hu)持平；預(yù)計(jì)到2050年，中國經濟槼糢將(jiāng)(jiang)昰歐(ou)盟的(de)兩倍。2000年，日本(ben)（噹(dāng)時世(shi)界第二大經濟體(tǐ)）昰東盟(meng)經濟槼糢的8倍，而(er)預計到2030年，東(dong)盟將超越日(ri)本。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情(qing)的持(chi)续性(xing)。6月(yue)10日(ri)起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天(tian)以内，有(you)助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较(jiao)大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下(xia)游整(zheng)车和中(zhong)上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧(qi)最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开(kai)支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块(kuai)的开(kai)支持(chi)续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分(fen)配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回(hui)暖态势(shi)。