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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货(huo)币(bi)宽松(song)区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来(lai)自政策催化，包(bao)括货币(bi)宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动(dong)计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数(shu)涨幅(fu)仅(jin)18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推(tui)动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来(lai)春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小(xiao)步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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