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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为(wei)A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、5月(yue)主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放(fang)緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要(yao)企(qi)業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要(yao)企業壓(yā)路機銷量衕(tong)比(bi)增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅(fu)擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴(kuo)大 6.67 箇(ge)百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點(dian)至 12.10%。

2、Counterpoint Research的(de)报告显示，2025年一季度的全球手机(ji)SoC处理器市场上，联发(fa)科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以(yi)10％位列第四。