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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥥🥥💯🥻。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍊，比如财政👞😻👚、货币、经济数据验证💞。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👢🍊🥒，强化全球衰退预期🍓🩲。这种情况下😻，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🧡。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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英国央行将于周四伦敦时间中午宣布利率决议💗🥒🍍👞，此前一天将公布英国通胀数据👠🥦🎒😡。尽管有迹象表明英国增税和美国关税正在拖累经济并导致裁员🍑🥝🩰，但市场普遍预期投票结果将维持政策利率在 4.25% 不变。

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