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1、基本面：港(gang)股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部(bu)港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构(gou)更偏传统(tong)经济，因此对(dui)价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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