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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👚🍒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗🍑，分别以25/3/20💖🥿、25/6/12为界👡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💝🥾。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗🥥🥝、游戏已陆续兑现外🥑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🤍🍆、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💓🥕👄；而另一方面👠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💯，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿。胜率方向，结合估值👚🧡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍇🍆，行业层面优选光模块/PCB👛🥔👙💘、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🌽🍍🥭。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👿👡😠。

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最终6月的(de)行(xing)业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石化(hua)、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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2、值得一提的是(shi)，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分(fen)别为1.13亿元(yuan)、1.03亿元及2.09亿元。