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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍏。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍏🤬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍒🥕👜，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👗👢🩲🍑🥝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥒。下半场是实物再通胀🍎💟🍆，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👚，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👙🍈🧡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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据乌克兰国家通讯社报道，乌克兰武装部队总参谋部15日表示🥬👅💔🍋🧅，乌特种部队与其他部队当天协同行动，对叶拉布加市的一个无人机生产设施发动打击，该设施用于制造、测试和对乌克兰发射攻击型无人机。

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1、在政策引导长期资金入场方面🍎，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元🧄，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点💓🥭👿💓；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元🍉，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。

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