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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长💓💕🍒、失败率高😡，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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当前(qian)，A股市(shi)场(chang)尚未(wei)形(xing)成明确主线(xian)，新消费因兼具(ju)成长性与确定性成为资(zi)金共识方向。从行业分(fen)布看，港股新消费覆盖(gai)潮玩(wan)、国(guo)潮美妆等A股(gu)相对稀缺的板块，构建起填补市场空(kong)白的新兴(xing)消费生态；A股新消费则在IP经(jing)济、古法金饰等(deng)领域持(chi)续走强，形(xing)成结构性行情。这种“自下而(er)上挖掘+资金共识(shi)强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具(ju)备较强的配置价值。

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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑(ji)，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关(guan)注字节生(sheng)态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背(bei)景下，港股(gu)是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来(lai)价(jia)格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括恆(héng)瑞(rui)醫(yī)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)、悳(dé)(de)恩精工(gong)、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)(mai)文化、國(guó)(guo)茂股(gu)份、寶(bǎo)利國際(jì)、利(li)安科技在內(nèi)的8傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情(qing)況(kuang)。

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