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2💖🥿🍍💖、需求：上半年下游开工同比变动不大🧡👗💘💛，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主💖🍆💯。反观外需💌💖🌽，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼💔💛💕，对总需求形成重要补充🍄🎒😠👙🩳。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱💌，但国内逐步进入消费旺季🥒🧄🍄🤬💌，内循环和外循环互补😡👛，总需求或仍有支撑🍒💗🍈。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供(gong)给(gei)扰动仍在。上半年(nian)财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续(xu)，存量政策及政策性金融工具空间(jian)仍较大(da)，将继续保(bao)证财政发力强度，短期增(zeng)量(liang)政策出台的(de)必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预计分(fen)别约(yue)为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资(zi)规模可能(neng)约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极(ji)发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。