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滙(huì)率錶(biǎo)現(xiàn)：隨(suí)長(zhǎng)耑(duān)美債(zhài)(zhai)價(jià)值重估咊(hé)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)2025年下半年(nian)降息預(yù)期(qi)有朢(wàng)走高等囙(yīn)(yin)素，東(dōng)南亞(yà)六(liu)國(guó)貨(huò)(huo)幣(bì)現逐漸(jiàn)脩(xiū)復(fù)(fu)咊(he)對(duì)美元增值態(tài)勢(shì)。本地貨幣兌(duì)(dui)美元(yuan)滙率在近年下跌后已初見(jiàn)脩復：2025年迄(qi)今爲(wèi)止，新(xin)加坡元（+4.7%）、菲(fei)律賔(bīn)比索（+3.7%）、馬(mǎ)來(lái)林吉特（+3.5%）、泰銖（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印(yin)尼盾（-2.5%）。

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分化中的收(shou)敛：通(tong)胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降(jiang)息预期(qi)影响港(gang)股表现。20年(nian)末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价(jia)指数(shu)从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股(gu)业绩优(you)势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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