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在长期政策红利释放方面，《新国九条》推动分红监管强化，2024年A股银行分红总额达6315亿元（占全A分红27%），高频分红支撑高股息策略可持续性💖👗👘。金融“五篇大文章”（科技金融、绿色金融等）为银行拓展新业务领域🍍，增强中长期盈利增长预期。

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展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)(ku)存(cun)、穩(wěn)渠(qu)道、促消費(fèi)昰(shì)(shi)白(bai)酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)(zan)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河(he)寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒(jiu)企，以及競(jìng)(jing)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)(xiang)上的區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食(shi)、能量飲(yǐn)(yin)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)(ying)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。

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在权益类公募基金扩容(rong)、中长期资金入市(shi)与政策工具护(hu)航下，A股资金(jin)面或将延续稳中向好(hao)态势。居民财富向金融资产加速再配置的(de)趋势愈发明确，后(hou)续可重点观察市场(chang)情绪面的修复节奏。

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1、加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降🍄，周六加拿大境内出现**特朗普的活动，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应。

2、建议在6~8月的半年报季💌🌽👅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机😡💞、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👜，其中多模态视觉理解应用趋势明确👄，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💘👜、AI玩具等产品👝；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👜🌽👿；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💋🥝👘，但需要耐心等待🥦🥝。