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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零(ling)食新饮(yin)品、美妆个护(hu))和创新药龙头(tou)仍在景气(qi)叙事中。短期高位波动加剧，但不是中(zhong)级别(bie)风险(xian)，基(ji)本面趋势投资(zi)高举高打仍能维持。短期海外扰动增(zeng)加，油气(qi)和(he)贵金属是对冲(chong)资产。继续(xu)提示，港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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2、今年(nian)涨幅明(ming)显的创新药和新消费等板块具(ju)有典型的“困境反转”属(shu)性，后续有望延续。策略(lve)视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在(zai)过去两年(nian)时间(jian)都经历了震荡调整和(he)蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今(jin)年板块的快(kuai)速上(shang)涨具备典型的困境(jing)反转逻辑，后(hou)续行情有望延续。