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進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露(lu)期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)7月(yue)市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均(jun)衡。對7月(yue)的風格(ge)指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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陈健玮：在全球主要市场中👿👿👚，港股估值仍处于较低水平🩳🍊🍊🍉，并显著低于美国市场👿👙🎒。根据彭博数据🥬💌，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍊🥭💋，预测市净率为1.2倍🥝，预测股息率达3.2%，其中，银行🍌🍌、电信💖👞🌽👜、公用事业等高股息板块普遍超5%😻😻🍌🍏。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🩰👚，显示港股估值优势仍存🥕。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👘，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍌💯。此外💖👙，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、总台记者李健南：伊朗官员表示👚🧄🍅😡，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🤬，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉😠💓🍆😈🥾，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🍈🍎。